[杨光胜 程文辉 陈诚昌]新余钢铁产业转型升级与融合发展调研报告

2018年06月20日 来源: 新余新闻网

新余钢铁产业转型升级与融合发展调研报告

“十三五”规划第五期县干班第二调研组

2018年《政府工作》报告指出,要出好动能转换、帮助实体经济、创新驱动引领“三记硬招”,在工业经济上奋力崛起。坚持工业立市、工业强市不动摇。新余因钢设市,因钢立市,因钢强市,钢铁产业一直是推动新余经济社会发展主导力量,现有规模以上钢铁工业企业131户,主营业务收入占新余工业总量的47.73%,撑起了全市工业经济发展半壁江山。为全面了解我市钢铁产业转型升级和融合发展情况,在市委党校老师的指导下,第五期县干班第二调研组全体学员5月14日—15日和5月31日—6月1日分两个时段,走访市工信委、市钢铁产业联盟、新钢发展规划处、新钢资产运营处等部门,深入袁河经济开发区、

新余铁坑矿业公司、新钢冷轧厂、新余新钢优特钢带公司、新余新钢特殊钢公司、原江钢厂址等企业实地调研。通过召开座谈、查阅资料、实地察看等多种形式,详细了解我市钢铁产业转型升级和融合发展现状,经过资料汇总分析、充分讨论、征求意见后形成此调研报告。

一、转型升级和融合发展态势良好

我市坚持立足产业定位和基础,以转型升级融合发展为主线,以建设支柱型钢铁企业为核心,以高端、精品、绿色为方向,突出产品结构调整,延伸产业链条,促进创新发展,坚持绿色发展,提升产品附加值,提高我市钢铁产业的发展质量、效益和产城融合。

1.产业规模不断壮大。2017年,我市粗钢、钢材产量分别为900.53万吨、905.44万吨,分别增长3.9%和3.6%,仍是江西省重要的钢铁生产基地;现有规模以上钢铁工业企业实现主营业务收入719.94亿元,同比增长23.9%,以新钢公司和渝水区为核心的新余钢铁和钢材加工产业集群是全省重点产业集群,全行业主营业务收入亿元以上企业达到56户,占全市亿元以上企业的32%。

2.产业结构不断优化。我市钢铁产业已基本形成了“铁矿石采选—炼铁—炼钢—轧材”完整的钢铁产业链,随着近年来产业结构不断优化,钢铁产业上游低端的初级产品材料逐步萎缩,下游钢铁产品深加工环节逐渐壮大。2017年,上游18户石灰石等造渣材料企业实现主营业务收入15亿元,同比减少33.3%;44户铁精粉等金属料企业实现主营业务收入54.5亿元,同比减少28.95%。下游44户钢铁深加工企业实现主营业务收入90.66亿元,同比增长6%。其中,我市的优质带钢约占全国优质带钢产能的25%左右,在业内具有一定的品牌优势。

3.企业效益明显好转。2017年全行业实现利税73.2亿元,同比增长143.1%;上缴税金25.5亿元,同比增长43.2%。新钢钢产量890万吨,营业收入520亿元,同比增长66.7%,实现利税

53亿元,其中利润39亿元。新钢已迈入千万吨级钢企行列,其船板销量、锅炉容器板、钢绞线在国内市场的占有率位居前列。

4.重点项目不断推进。2017年,我市钢铁产业在严禁新增产能的前提下,在钢铁精深加工领域新上7个重点项目,总投资额达56.8亿元,2017年计划投资10.4亿元,实际完成投资11.37亿元,超额完成9个百分点。其中投资10亿元的优特钢带加工配送中心项目1500×4mm 纵剪机组已投产,进一步提升服务本地带钢企业水平;投资6.9亿元的煤气综合利用高效发电项目一期工程1#汽轮发电机组成功并网发电,大大提升新钢能源回收利用水平;投资5亿元的碧水新材料带钢表面处理EPS项目正在试产,有效减轻了我市带钢企业因酸洗带来的环保压力。

5.联盟作用逐渐显现。2014年5月新余市钢铁产业联盟成立,联盟充分发挥桥梁和纽带作用,维护行业规范及行业整体利益,加强成员单位之间的信息和技术交流,利用新钢国家级技术

中心、院士和博士后工作站高端技术平台优势,为攻克行业共性技术难题作出了努力。积极筹建钢铁产品检测公共服务平台,为钢铁企业提供产品检测服务。

6.创新环境不断改善。我市不断加大钢铁及钢材加工产业集群科技投入,优化创新环境,企业研发水平、成果转化和自主创新能力不断提高。2017年,全行业拥有国家级企业技术中心1个,国家级检测中心1个,博士后工作站1个,院士工作站1个,省级企业技术中心或研发机构3个。全行业已拥有中国名牌产品2个,江西省著名商标2个,江西省名牌产品8个,专利证书143件。2017年新钢获“国家高新技术企业”称号,开发新产品37个,成功生产高牌号电动车系列用硅钢、高磁感取向硅钢等高性能、高附加值产品,新品及创效产品比例较上年提高4个百4分点,参与完成的“热轧板带钢新一代控轧控冷技术”获国家科技进步二等奖。

7.绿色制造水平不断提升。我市钢铁产业以新钢为龙头,将绿色发展摆在企业生存发展的高度,以建设“花园式工厂”为载体,加大环境保护力度,2017年新钢环境质量明显好转,“新钢蓝”已成为常态。与2016年相比,SO2排放量下降5.09%,氮氧化物排放量下降1.18%,COD排放量下降2.06%,氨氮排放量下降9.05%,排放值均好于国家环保部门规定标准。

二、新钢转型升级产城融合步伐稳健

新钢就是新余市经济发展的晴雨表、风向标,企业兴则城市兴,企业衰则城市衰。从当前看,新钢依然是全市经济发展的“脊梁”,2016年,全市钢铁产业投产企业131户,全年主营业务、利税收入分别完成724.5亿元、39.7亿元,其中新钢实现营业收入311.89亿元、利税14.89亿元。2017年新钢营业收入更是超500亿元。向未来看,新钢提出了“双千”目标,即近年内达到年产钢量千万吨、营业收入千亿元。体量依然在壮大的新钢,很长时期内都会是我市的经济支柱。

1.“龙头”地位稳固,发展后劲进一步增强。2017年新钢主营业务收入占新余工业总量的34.4%,绩效水平位居国内钢铁企业“第一方阵”,在全球钢企排名43位。这得益于新钢一直做“加减乘除”四则运算推动产业转型升级,即寻找资源融入与培育效益增长点做加法、节能减排淘汰落后做减法、创新驱动与用好激励机制做乘法、资源信息共享与尊重市场在资源配置中的决定性作用做除法。“加法”:一是控制适度融资规模,增加信用证等低风险融资手段。优化股权结构,2015年非公开发行10亿元可交换债券,2016年实行“10转10股”,2017年非公开发行募投17.6亿元。二是财务管理控制和压缩存货,减少非计划采购,加快存货周转。坚持资金高度集中管理的同时,灵活调整优化采购资金支付制度。三是引入社会资本,合资成立新余新钢联天结构公司,打造国内钢结构行业一流企业;成立江西新联泰公司专业生产经营钢制一体化轮毂等。“减法”:淘汰105平方米以下烧结机、球团竖炉等落后产能,烧结焦化实施脱硫脱硝,热轧、中板、烧结余热余压发电,聘请专业节能机构开展全工序全流程的能源诊断,全方位实施降能源消耗攻关。“乘法”:采取“一企一策”的管理方式,对板加公司、凤翔带钢等子公司进行改革。整合撤销劳动服务公司、公用事业部、第二动力厂等单位。与管理方式较为灵活、发展前景较为广阔的民企合作,对分宜矿山等老矿山进行改革。销售以产线一贯制对接市场,让新钢运作几十年的“驻外公司”成为历史。大力实施全员提素创星工程。抓关键少数优化干部绩效考核激励制度。“除法”:大力实施“10532”提质降本争效工程(“10”即实现吨钢人工工资降本100元目标,“5”即实现吨钢品种结构创效50元目标,“3”即实现吨钢工序降本30元目标,“2”即实现吨钢财务降本20元目标)。铁前和钢后EMS系统,电商运营平台、客户服务系统APP等建设和上线运行,积极向“两化”发展融合。

2.相关多元布点,发展思路进一步清晰。去年以来,新钢公司新一届领导班子从企业发展的战略高度,重新梳理和定位了新钢长远发展方向,确立了“提质增效,节能减排,绿色发展,相关多元”的总体发展思路。推进相关多元发展,将在非钢业务“再造一个新钢”,确立“1+6”产业结构,将钢铁主业和非钢产业六大非钢板块发展相融合,促进产城共融,实现地企双赢。六大非钢板块,一是非钢产业资源综合利用,如固废利用、矿山尾沙处理。二是工程技术服务,鼓励企业走出去,承揽工程业务和项目,开辟外部市场。三是钢材延伸加工,如在建的优特钢带配送中心,开展钢结构领域的合资合作。四是贸易物流。新钢每年物流量很大,有三四千万吨,现在成立了物流中心。新钢要将企业物流做成物流企业,把整个产业链做起来,从车轮、油品、维修、保险等介入物流产业链,做到依托自我、服务社会。五是工业生活服务板块。随着自动化程度日益提高和智能制造不断推进中被解放出来职工可从事物业、环保、绿化等一系列工作,强化生产保障和职工生活后勤服务。六是打造金融投资板块。新钢发展到现在必须跟资本结合起来,为上下游提供金融服务。2018年,新钢计划在这六大非钢产业实现目标是营业收入200亿元。

3.强弱项,市场定位进一步明确。对于新钢来说,区位劣势明显,物流成本高(比沿江海企业高150元/吨),实施市场差异化战略,突出生产线品种特点,以服务周边用钢企业为主,延伸钢铁产品链,全力推进‘产品+服务’的生产营销模式,利用互联网信息技术,运用大数据引入智能制造技术,实现由钢铁制造商向钢铁服务商的转变,为客户提供质量稳定、满足个性化需求的产品和服务。

4、补短板,要素配套进一步健全。新钢公司认识到,只有重新规划改建,理顺物流布局,从源头彻底解决生产设施对环境的不利影响,实现装备大型化、自动化、智能化,补齐环保“短板”,也是生存“短板”,才能实现与城市融合发展。由此,新钢抓住机遇提出实施产业转型升级改造工程低碳生态工业园项目。2018年1月5日,新钢召开四期技改工程暨产业转型升级低碳生态工业园建设动员部署会,成立公司党委书记、董事长任组长的工程建设领导小组。产业转型升级改造工程低碳生态工业园项目是包含减排环保类、安全治理类、节能类、品种质量类、两化融合类、清洁工厂类、固定资产大修类等在内的88个项目,100亿元投资规模的建设项目的统称。三个重点核心,一是焦炉项目,现有4座4.3米焦炉因场地限制,难以完成焦炉烟气脱硝整改,同时,距周边村民住宅的距离短于卫生防护距离标准要求。拟淘汰现有4座4.3米焦炉,投资16亿元易地新建2座7米级环保型焦炉。二是料场项目,现有各大料场布置分散,厂内汽车运输二次扬尘污染严重,拟投资15亿元新建智能环保型料场,提升料场环保和自动化水平。三是电炉项目,现有2座50吨电炉相关生产工艺设施落后,环保除尘装置能力不足。拟淘汰现有电炉,投资16亿元新建短流程优特钢炼钢和轧制、热处理等生产设施,年产钢100万吨,实现产品质量与品种升级,年产优特钢材90万吨。

5、重责任,美丽新钢进一步打造。2017年,新钢连续召开了15次创建清洁环保“花园式”工厂建设专题协调会,形成了一揽子的整改方案,并投入了15亿元推进实施了50个环境保护项目,提出实现“室内窗明几净、室外鸟语花香,厂区天蓝地洁、周边水清草绿”环境新生态,打造“春华、夏荫、秋绿、冬青”的花园式工厂。出资1亿与新余市共同建设占地面积55.75万平方米,总投资2亿的袁河公园,打造一个以钢铁文化和天工开物为主题的公园。

三、转型升级与融合发展存在的问题

通过调查,我们了解到我市钢铁产业转型升级和融合发展取得较好成效,尤其是新钢与新余市共生共荣60年的发展史,堪称地企合作、产城共赢的典范。但从当前现实条件下看,我市钢铁产业转型升级和融合发展还须不断向前跨越。

1.产销匹配,资源优势没有凸显。一是新钢一些产品的价格缺乏比较优势。由于新钢销售政策问题,新余地区一次性需求量少的企业在市场和经销商处临时采购,价格过高,没有体现原材料价格优势;二是新钢产品品种质量不能完全满足个性化要求;三是新钢的一些服务有待进一步提升,如交货期不能完全满足客户要求;四是工业园区的配套设施有待进一步完善。

2.产业带动,集群优势有待聚集。目前,新余钢铁及钢材加工产业集群钢铁产业链短,大多就2-3个节点(新钢产品--企业A--企业B),出来的产品还是原材料,或者是二传手,近终端产品企业不多。如:带钢产业有45万吨产能,在华东已形成气候,但没有形成完整的产业链,下游深加工产业缺乏。尚未形成配套的产业聚集区,市场竞争力还不强。

3.空间有限,产业支撑作用不强。2017年新余钢铁产业集群规模排在全省工业产业集群的第二位,但对地方的经济发展促进作用没有充分发挥,增长缓慢。小是新余的本色,环境容量有限,规模上也不允许太大上升空间。未来形势下新余钢铁也不会走规模扩张之路。

4.创新不足,产业层次质量不高。主要是企业研发投入占主营业务收入比重低。除新钢以外的钢铁加工企业生产设备大多落后,生产工艺陈旧。大多企业为原材料初级加工企业,同时机械加工企业多围绕新钢内部业务组织生产,外向度低,市场开拓意识淡薄,难以集聚整个行业的技术、品牌、市场、资源等优势。

这些企业半数以上不具备新产品研发能力,大路产品、低端产品较多,高技术含量、高附加值产品偏少。

5.生态文明,环境保护责任重大。近期省出台打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年),这是我们新余钢铁产业转型升级融合发展必须要面对和解决的首要问题,也是关系着企业生存的重大问题。据了解,钢铁行业即将出台的“超低排放”,排放限值一致,只是时间有不同,最近唐山市启动了唐钢搬离市区的工作,京津冀今年底完成,长三角、珠三角2019年底完成,省内萍安钢600万吨产能意向性搬迁至湘东区。我们新余所处区域则2020年底完成。此外,社会对环保的关注度在不断提高,公民的环保意识在不断增强,钢铁企业要极端重视环保工作。

6.红线意识,安全生产压力倍增。安全生产是重大的政治问题、社会问题和民生问题。发展绝不能以牺牲人的生命为代价,这是一条不可逾越的红线。钢铁冶炼是特种行业,是安全生产的高危行业。党和国家一直强调安全红线意识、底线意识。企业一旦发生安全事故,轻则约谈、重则问责,甚至追究法律责任。上级部门、各级领导对安全生产都提出了大体相同的要求,就是安全生产一定要抓好基础工作,抓好责任落实,一个人一个人去盯,一件事一件事去抓,做到日清日结,没有任何捷径可走。

四、转型升级与融合发展的几点思考

钢铁产业是新余发展的根基和优势。新时代下,我市钢铁产业要围绕实现“以产兴城、以城促产、宜居宜业、融合发展”的新要求,地企双方要加强对接,深度融合,以务实的精神、落实的办法、坐实的结果,打造全省产业转型升级典范,再铸新余“工小美”新辉煌。

1、龙头引领,提升钢铁主业黏性。工业是新余的底色,则我们应坚定钢铁是新余底色的主基调。当前和今后钢铁产业都应作为我市支柱产业重点培育,新钢都应作为我市龙头企业重点支持。2017年新余市委、市政府在总结历史经验的基础上,结合新钢实际,出台《关于全力支持新钢跨越发展三十条措施》,体现了市委、市政府支持新钢发展的决心。市内各部门、县(区)、管委会都应找准坐标,做好规划和指导,助推钢铁产业高质量融合发展。如依托蒙华铁路,新建电厂、良山煤储基地、新余无水港等项目,谋划新余钢铁产业发展的生产力布局调整和产业结构调整。如支持新钢公司在金融投资板块发力,成立投资公司实施跨界经营,设立保理公司为上下游企业提供金融服务。对钢铁产业工业园区按综合新城要求完善公共设施等。作为龙头企业的新钢要发挥引领作用,积极运用互联网思维,让传统的钢铁产业走“互联网+钢铁”之路。依托产业联盟缩短企业信息收集的周期,做好与客户的互动,一对一贴心服务。充分借助新钢电炉改造工程平台,提升合金钢棒材和线材质量水平,满足产业链延伸端客户规格品种批量上的个性化要求,提升钢铁主业黏性,以此承接沿海转向内地的钢延加工企业,将我市建成国内较具影响力的优特钢带、模具钢、电工钢生产基地。

2、合作共享,打造产业集群优势。要积极做好产业链延伸和拓展工作,结合装备制造等产业发展需求,做好上下游产业链对接。上游与矿产资源、废钢企业联合,保障原料供应的稳定性;下游与本地用钢企业对接,提高产品本地消耗水平。在钢材产品的二次加工上多下功夫,打造产业集群。一是以新钢优特钢带配送加工中心为主导,联合碧水新材料EPS带钢表面处理公共服务平台和新余本地带钢加工企业,全力培育区域优特钢带生产加工产业集群;二是以板加公司、新钢物流中心为主导,强化与蒙新物流等新余本地仓储物流企业合作,利用新钢的物流资源和本地物流企业的物流网络,重点对接终端用钢客户和重点工程,着力培育区域仓储加工配送产业集群;三是以新钢联天钢构合作项目为主导,以本地钢构企业为合作对象,打造区域桥梁钢构、装配式建筑产业集群。四是以新华公司、贝卡尔特为主导,钢城实业等新余本地制品企业为合作对象,打造区域金属制品产业集群。五是支持钢材交易市场、矿山机械交易市场、青园农机市场等专业化市场发展,发展咨询服务、技术中介、工业设计、电子商务等生产性服务业集群。

3、空间拓展,坚定走兼并整合之路。按照市场化运作、企业主体、政府引导的原则,地方政府要充分发挥宏观导向作用,结合化解过剩产能和深化区域布局调整,推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组,形成一流特大型具有充分竞争力企业,主动对接“一带一路”、长江经济带、长江中游城市群等国家战略。新余要紧紧围绕其力推的《新宜吉六县跨行政区转型合作试验区》建设的契机,当前在钢铁产业的上游,就可由新钢为主导,借助年300万吨庞大溶剂消耗量以及在全省溶剂及市场上的重要地位,采取合资合作的形式,整合分宜县、渝水区、上高县优质溶剂资源,为钢铁产业提供溶剂资源保障同时,打造溶剂资源“吃干榨尽”绿色循环产业链,成为赣西碳酸钙产业名片。

4、创新引领,坚定走高质量发展之路。新余以申报“中国制造2025”试点示范城市为契机,着力新宜吉六县跨行政区转型合作试验区平台,努力推进“新余制造”向“新余智造”转变,做优做强钢铁精深加工产业基地,加快向价值链高端延伸,加强与智能装备、整机制造、农业机械、汽车零部件生产等重点行业合作,形成赣西机械装备智能制造和服务中心。市要实施好钢铁产业发展专项资金扶持政策,要完善机制进一步打造以企业为主体的技术创新体系;鼓励重点骨干企业研发投入占主营业务收入比重达到1.05%以上,实施智能化改造升级,做江西省智能制造试点示范企业。要加强校企合作、校企办学,引入钢铁产业人才、培育钢铁产业人才,要想方设法激发科技人员工作热情,加大引导和激励力度。要深入实施“四名工程”,在钢铁产业集群内培育一批知名企业、知名品牌、知名企业家、知名工匠。实现生产效率高,产品(服务)品质高,创新能力高,客户幸福感高的高质量发展之路,紧密对接市场需求,强化企业核心竞争力。

5、生态和谐,坚定走绿色发展之路。实施绿色化升级改造,全面降低工序能耗,持续优化资源循环利用系统,打造生产清洁化,废弃物资源化,能源低碳化的绿色钢厂。新钢要坚持绿色发展,做国家级绿色示范工厂,加强环境整治工作,认真抓好节能减排和污染治理,吨钢耗新水低于3.8立方米,各项主要污染物排放浓度和排放总量实现全面达标排放,积极打造花园式工厂,树立国有大型企业的形象,承担起国企的社会责任。同时,发挥新钢的前端资源优势,研究将本地金属制品需要集中处理、环保成本较高的工序由新钢承担,减轻本地企业环保负担。

6、责任压实,坚定走安全发展之路。全面健全完善安全责任机制,强力推进安全标准化建设,安措资金投入到位,应用科技兴安手段,提升本质安全水平。做好值守应急,为企业高质量发展提供可靠的安全保障。抓好安全生产,核心还是在于责任和措施。要提高政治站位,切实把《地方党政领导干部安全生产责任制规定》落实到位,企业要负起主体责任,落实好各项安全管理措施。要坚决杜绝重大安全事故,真正做到对企业负责,对职工负责,对社会负责。

7、文化融合,坚定走特色钢城之路。座落在新余良山镇的原江钢,始建于1965年,是华东局和上海冶金局援建的三线工厂。曾经是全国闻名的特殊军品钢铁厂,有小上海之美称。江钢为新余乃至江西的发展曾经作出过巨大的贡献,因交通因布局,在新余钢铁产业的转型升级中被淘汰了。现原三线厂厂房、设备部分还在,部分可恢复。三线建设遗产保护和活化利用,对于保存当代国家记忆,促进“三线建设”城市文化发展,弘扬“艰苦创业、团结协作、无私奉献、不怕牺牲”的“三线精神”,具有十分重要的意义。可建设良山镇三线旧址文化园。由此,随着新钢低碳环保生态园基地的建成,打造一个集“天工开物主题园——三线旧址文化园——新钢厂史博物馆——钢铁是怎样炼成”的特色钢城旅游典范。

指导老师:柳耀庭、李锋

课题组成员:陈诚昌、万辉、程文辉、梁宏、黄润芳、

杨光胜、官爱珍、徐志堂、廖精古

执笔人:杨光胜、程文辉、陈诚昌

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